Eurobank: Υπερκαλύφθηκε πάνω από 6 φορές το ομόλογο

Εντυπωσιακή είναι η ζήτηση για το senior ομόλογο της Eurobank. Ενδεικτικό της τεράστιας ζήτησης από τις αγορές είναι ότι η Eurobank θα αντλήσει τελικά 600 εκατ. ευρώ (500 εκατ. ο αρχικός σχεδιασμός). Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για να κλείσει το βιβλίο, οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 3,3 δισ. ευρώ.

Το ομόλογο της Eurobank είναι 5ετους διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη. Η απόδοση, από το αρχικό εύρος των 3,5% – 3,6%, έχει κατέβει στο 3,2%-3,3%, όπου και αναμένεται να κλείσει. Ανάδοχοι της διαδικασίας για το ομόλογο της Eurobank είναι οι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.

Η τεράστια ζήτηση από τους επενδυτές για το senior ομόλογο, που σηματοδοτεί τη νέα έξοδο της Eurobank στην αγορά, αποτελεί μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη δυναμική του.